Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial qu’Axesscible réalise, vous permet d’avoir une analyse impartiale et éclairée de votre patrimoine.
Sur cette base, nous recherchons les supports et solutions conformes à vos objectifs à court, moyen et long terme, aux différents enjeux de votre patrimoine privé et professionnel.
C’est aussi le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance entre nous.
Audit patrimonial à Bordeaux
L’optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d’accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.
Le bilan patrimonial, préalable de votre stratégie.
Confiance
Expertise
Conseil
Étude de votre patrimoine
Analyse de l’existant
Pour construire l’architecture indispensable de votre patrimoine, Axesscible élabore en premier lieu un bilan patrimonial.
Le bilan patrimonial est un « scanner » de votre patrimoine et de votre situation (situation civile et familiale, professionnelle, budgétaire, fiscale, prévoyance).
Préconisation sur la base de l’existant
Sur cette base, nous recherchons les supports et solutions conformes à vos objectifs à court, moyen et long terme, aux différents enjeux de votre patrimoine privé et professionnel.
Personnes à contacter pour établir un bilan de son patrimoine
Pour établir un bilan patrimonial, vous pouvez faire appel à :
- un conseiller de gestion en patrimoine indépendant qui vous demandera des honoraires ou une rémunération liée aux investissements ;
- un banquier ;
- un assureur.
Ce conseiller, quel qu’il soit, vous établira une synthèse de votre patrimoine. Il vous transmettra ensuite ses conseils et ses recommandations.
Toutefois, soyez vigilant, prenez le temps de la réflexion avant de prendre votre décision.
Constituer, organiser, gérer votre patrimoine
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Transmission De Patrimoine
Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait de réaliser des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès.
Family office
Axesscible vous propose également un service haut de gamme « Family Office » pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos problématiques patrimoniales.
Investissements Immobilier
L’investissement immobilier locatif consiste à acheter un logement immobilier pour le louer, se constituer un patrimoine et percevoir des revenus complémentaires aujourd’hui comme demain.
